1. Конкурентная среда в кормовой промышленности
Согласно национальной статистике кормовой промышленности, в последние годы, несмотря на рост производства кормов в Китае, количество предприятий этой отрасли в целом снижается. Это связано с постепенным переходом китайской кормовой промышленности от экстенсивного к интенсивному направлению, а также с постепенной заменой мелких предприятий с низкими производственными технологиями и качеством продукции, а также низкой узнаваемостью бренда. В то же время, из-за таких факторов, как конкурентная борьба, реструктуризация промышленности, рост затрат на рабочую силу и сырье, уровень прибыли предприятий по производству кормов снижается, и крупные производственные предприятия могут продолжать свою деятельность только в условиях отраслевой конкуренции.
Крупные производственные предприятия, с другой стороны, используют преимущества экономии масштаба и возможности отраслевой интеграции для расширения своих производственных мощностей путем слияний или создания новых производственных баз, повышая концентрацию и эффективность отрасли и способствуя постепенному преобразованию китайской кормовой промышленности в сторону масштабирования и интенсификации.
2. Кормовая промышленность имеет цикличный, региональный и сезонный характер.
(1) Региональность
Регионы производства кормов в Китае имеют определённые региональные особенности, обусловленные следующими причинами: во-первых, Китай занимает обширную территорию, и существуют значительные различия в сортах сельскохозяйственных культур и урожайности зерновых в разных регионах. Концентрированные корма и премиксы занимают большую долю на севере, в то время как комбикорма в основном используются на юге; во-вторых, кормовая промышленность тесно связана с аквакультурой, и из-за различий в пищевых привычках и особенностях разведения животных в разных регионах существуют также региональные различия в кормах. Например, в прибрежных районах аквакультура является основным методом, в то время как на северо-востоке и северо-западе Китая преобладают жвачные животные, выращиваемые для крупного рогатого скота и овец; в-третьих, конкуренция в кормовой промышленности Китая относительно жёсткая, с низкой общей валовой прибылью, сложным и разнообразным сырьем, различным происхождением и коротким радиусом транспортировки. Поэтому кормовая промышленность в основном придерживается модели «создание национального завода, единое управление и локальное управление». Подводя итог, можно сказать, что кормовая промышленность Китая имеет определённые региональные особенности.
(2) Периодичность
Факторы, влияющие на комбикормовую промышленность, включают в себя множество аспектов, в первую очередь, первичное сырье для комбикормовой промышленности, такое как кукуруза и соя, а также вторичное сырье, тесно связанное с животноводством. Среди них первичное сырье является наиболее важным фактором, влияющим на комбикормовую промышленность.
Цены на оптовое сырье, такое как кукуруза и соя, в секторе «upstream» подвержены определенным колебаниям на внутреннем и внешнем рынках, в международной обстановке и в метеорологических условиях, которые влияют на издержки кормовой промышленности и, следовательно, на цены на корма. Это означает, что в краткосрочной перспективе стоимость и цены на корма также будут меняться соответствующим образом. На запасы в секторе «downstream» аквакультуры влияют такие факторы, как болезни животных и рыночные цены, а также существует определенная степень колебаний запасов и продаж, что в определенной степени влияет на спрос на кормовые продукты. Таким образом, в краткосрочной перспективе в кормовой промышленности наблюдаются определенные циклические характеристики.
Однако, в связи с непрерывным повышением уровня жизни населения, спрос на высококачественное белковое мясо также неуклонно растёт, и кормовая промышленность в целом сохраняет относительно стабильное развитие. Несмотря на определённые колебания спроса на корма, связанные с заболеваниями животных, такими как африканская чума свиней, в долгосрочной перспективе комбикормовая промышленность в целом не имеет чёткой периодичности. В то же время, концентрация кормовой промышленности ещё больше возросла, и ведущие предприятия отрасли внимательно следят за изменениями рыночного спроса, активно корректируя продуктовые и маркетинговые стратегии, и могут извлечь выгоду из стабильного роста рыночного спроса.
(3) Сезонность
Во время праздников в Китае царит сильная культурная атмосфера, особенно во время таких фестивалей, как Праздник весны, Праздник драконьих лодок, Праздник середины осени и День национального праздника. Спрос на различные виды мяса со стороны населения также резко возрастет. Племенные хозяйства обычно заранее увеличивают свои запасы, чтобы справиться с ростом спроса во время праздников, что приводит к высокому спросу на предпраздничные корма. После праздников потребительский спрос на скот, птицу, мясо и рыбу снижается, и вся отрасль аквакультуры также будет работать относительно слабо, что приведет к межсезонью для кормов. Что касается кормов для свиней, из-за частых праздников во второй половине года это обычно пиковый сезон спроса на корма, производства и продаж.
3. Ситуация со спросом и предложением в кормовой промышленности
По данным «Ежегодника комбикормовой промышленности Китая» и «Национальной статистики комбикормовой промышленности», опубликованных Национальным управлением комбикормовой промышленности за прошедшие годы, с 2018 по 2022 год промышленное производство кормов в Китае увеличилось с 227,88 млн тонн до 302,23 млн тонн, а среднегодовой темп роста составил 7,31%.
С точки зрения типов кормов, доля комбикормов является самой высокой и сохраняет относительно быструю тенденцию к росту. По состоянию на 2022 год доля производства комбикормов в общем объеме производства кормов составила 93,09%, показывая тенденцию к росту. Это тесно связано с процессом масштабирования аквакультурной отрасли Китая. В целом, крупные аквакультурные предприятия, как правило, закупают комплексные и прямые кормовые ингредиенты, в то время как мелкие фермеры экономят затраты на ведение сельского хозяйства, приобретая премиксы или концентраты и перерабатывая их для производства собственных кормов. Особенно после вспышки чумы свиней в Африке, в целях дальнейшего обеспечения биологической безопасности свиноводческих ферм, свиноводческие предприятия, как правило, закупают комбикорма в одном месте, а не закупают премиксы и концентрированные материалы для переработки на месте.
Корма для свиней и птицы занимают основную долю в структуре кормовой продукции Китая. Согласно «Ежегоднику кормовой промышленности Китая» и «Национальным статистическим данным по кормовой промышленности», опубликованным Национальным управлением кормовой промышленности за последние годы, производство кормов различных категорий в Китае за период с 2017 по 2022 год.
4. Технический уровень и характеристики комбикормовой промышленности
Кормовая промышленность всегда была важным компонентом современного сельского хозяйства, ведя трансформацию и модернизацию цепочки животноводства посредством инноваций. Благодаря усилиям промышленности, академических кругов и исследований, комбикормовая промышленность внесла дальнейший вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства в таких областях, как инновационные формулы, точное питание и замена антибиотиков. Кроме того, она способствовала информатизации и интеллектуализации производства кормов, внедряя цифровые технологии в производственное оборудование и технологические процессы, расширяя цепочку производства кормов.
(1) Технический уровень формулы корма
В условиях ускорения модернизации сельского хозяйства и углубления исследований в области кормов, оптимизация структуры кормовых смесей стала основой конкурентоспособности предприятий по производству кормов. Исследования новых кормовых ингредиентов и их замены стали основным направлением развития отрасли, способствуя диверсификации и уточнению структуры кормовых смесей.
Стоимость кормов является основным компонентом затрат на разведение, а объемное сырье, такое как кукуруза и соевый шрот, также является основными компонентами стоимости кормов. Из-за колебаний цен на кормовое сырье, такое как кукуруза и соевый шрот, и основной зависимости от импорта сои, поиск альтернатив кормовому сырью для снижения затрат на корм стал направлением исследований для предприятий. Кормовые предприятия, основанные на производственных районах альтернативного сырья и географических преимуществах кормовых предприятий, также могут быть приняты различные альтернативные решения. С точки зрения замены антибиотиков, с улучшением технологий увеличивается применение растительных эфирных масел, пробиотиков, ферментных препаратов и пробиотиков. В то же время промышленные предприятия также постоянно проводят исследования по комбинированным схемам замены антибиотиков, способствуя усвоению питательных веществ корма во всех аспектах за счет комбинаций добавок и достигая хороших эффектов замены.
В настоящее время ведущие предприятия по производству кормов в отрасли добились значительных прорывов в области замены основного сырья и могут эффективно реагировать на колебания цен на сырье посредством замены сырья; использование антимикробных добавок достигло прогресса, но все еще существует проблема корректировки сочетания добавок или конечного корма для достижения оптимальной питательности корма.
5. Тенденции развития комбикормовой промышленности
(1) Масштабная и интенсивная трансформация и модернизация кормовой промышленности
В настоящее время конкуренция в кормовой промышленности становится все более жесткой, и крупные предприятия по переработке кормов продемонстрировали значительные конкурентные преимущества в исследованиях и разработках кормовых формул, контроле затрат на закупку сырья, контроле качества кормовой продукции, построении систем продаж и брендов, а также в последующих услугах. В июле 2020 года всеобъемлющее внедрение противоэпидемического закона и непрерывный рост цен на крупное кормовое сырье, такое как кукуруза и соевый шрот, серьезно повлияли на малые и средние предприятия по переработке кормов. Общая валовая рентабельность отрасли снижается, постоянно сжимая пространство для выживания малых и средних предприятий по производству кормов. Малые и средние предприятия по переработке кормов постепенно уйдут с рынка, а крупные предприятия будут занимать все больше и больше рыночного пространства.
(2) Непрерывная оптимизация формул
Благодаря растущему пониманию роли сырья в отрасли и постоянному совершенствованию баз данных по разведению животных, точность и адаптация рецептур кормовых предприятий постоянно повышаются. В то же время, социально-экономическая ситуация и растущий потребительский спрос также постоянно подталкивают производителей кормовых смесей к более экологичным решениям, повышению качества мяса и использованию дополнительных функциональных ингредиентов при разработке рецептур. На рынке постоянно появляются низкобелковые диетические корма, функциональные корма и другие кормовые продукты. Постоянная оптимизация рецептур представляет собой будущее направление развития кормовой промышленности.
(3) Улучшить гарантийный потенциал кормового сырья и контролировать затраты на корма
Промышленное кормовое сырье в основном включает кукурузу (энергетическое сырье) и соевый шрот (белковое сырье). В последние годы структура растениеводческой отрасли Китая постепенно корректировалась, что в некоторой степени способствовало повышению уровня самообеспеченности кормовым сырьем. Однако в настоящее время Китай по-прежнему в основном импортирует белковое кормовое сырье, а неопределенность международной ситуации еще больше повышает требования к способности кормовой промышленности гарантировать поставки сырья. Повышение гарантийного обеспечения кормовым сырьем является неизбежным шагом на пути стабилизации цен и качества кормов.
Содействуя структурной перестройке растениеводческой отрасли Китая и постепенно повышая её самодостаточность, кормовая промышленность содействует диверсификации импортируемых сортов и источников белкового кормового сырья, в частности, активно изучая потенциал поставок соседних стран вдоль «Одного пояса и одного пути» и других стран для пополнения запасов, усиливая мониторинг, оценку и раннее предупреждение о спросе и предложении на яичное кормовое сырье, а также в полной мере используя механизмы корректировки тарифов, квот и других механизмов для контроля темпов импорта сырья. В то же время мы будем постоянно усиливать продвижение и внедрение новых сортов кормов внутри страны, а также содействовать сокращению доли белкового сырья, добавляемого в кормовые формулы; укреплять резерв технологий замещения сырья, используя пшеницу, ячмень и т.д. для замещения сырья на основе обеспечения качества кормов. Помимо традиционного массового сырья, комбикормовая промышленность продолжает использовать потенциал сельскохозяйственных и побочных ресурсов для кормления, например, путем дегидратации и сушки таких культур, как сладкий картофель и маниока, а также побочных продуктов сельского хозяйства, таких как фрукты и овощи, осадки и базовые материалы. Благодаря проведению биологической ферментации и физической детоксикации побочных продуктов переработки масличных семян содержание антипитательных веществ в сельскохозяйственных и побочных ресурсах постоянно снижается, качество белка улучшается, и затем они преобразуются в кормовое сырье, удобное для промышленного производства, что всесторонне повышает гарантийные возможности кормового сырья.
(4) «Продукт + Услуга» станет одним из основных конкурентных преимуществ предприятий по производству кормов.
В последние годы структура перерабатывающей аквакультуры в кормовой промышленности постоянно меняется: некоторые фермеры свободного выгула и небольшие аквакультурные предприятия постепенно модернизируются, превращаясь в современные семейные фермы среднего размера, или уходят с рынка. Перерабатывающая аквакультура демонстрирует тенденцию к масштабированию, и доля крупных аквакультурных хозяйств, включая современные семейные фермы, на рынке постепенно увеличивается. «Продукт + Сервис» означает специализированное производство и поставку продукции предприятиями, отвечающими индивидуальным потребностям клиентов, исходя из их потребностей. С ростом концентрации перерабатывающей аквакультуры, индивидуальные модели стали важным средством привлечения крупных клиентов перерабатывающей аквакультуры.
В процессе обслуживания предприятия по производству кормов разрабатывают уникальный план обслуживания продукции, включающий постоянную корректировку и оптимизацию питания и управления на месте для каждого клиента с учетом его материально-технического обеспечения, генетики стада свиней и состояния здоровья. Помимо самого корма, план должен сопровождаться соответствующими курсами, обучением и консультациями, чтобы помочь клиентам, занимающимся разведением животных, в комплексной трансформации, начиная с программного и аппаратного обеспечения и заканчивая модернизацией процессов кормления, профилактики эпидемий, разведения, дезинфекции, здравоохранения, профилактики и контроля заболеваний, а также очистки сточных вод.
В будущем компании по производству кормов будут предлагать динамичные решения, учитывающие потребности различных пользователей и проблемы разных периодов. Кроме того, предприятия будут использовать данные пользователей для создания собственных баз данных, сбора информации, включая состав питательных веществ, эффективность кормления и условия содержания животных, более глубокого анализа предпочтений и фактических потребностей фермеров, а также повышения лояльности к клиентам своих компаний.
(5) Спрос на высококачественные белки и функциональные продукты животноводства и птицеводства продолжает расти.
С повышением уровня жизни населения Китая спрос на высококачественную белковую и функциональную продукцию животноводства и птицеводства, такую как говядина, баранина, рыба и креветки, а также постная свинина, растёт из года в год. В течение отчётного периода производство кормов для жвачных животных и водных организмов в Китае продолжало расти, сохраняя высокие темпы роста.
(6) Производство биологических кормов является одной из стратегически развивающихся отраслей в Китае.
Биологические корма являются одной из стратегически развивающихся отраслей в Китае. Биологические корма относятся к кормовым продуктам, разработанным с помощью биотехнологических технологий, таких как ферментативная инженерия, ферментативная инженерия и белковая инженерия для кормового сырья и добавок, включая ферментированные корма, ферментативные корма и биологические кормовые добавки. В настоящее время кормовая промышленность вступила в эпоху комплексных противоэпидемических мер, с высокими ценами на традиционное кормовое сырье и нормализацией африканской чумы свиней и других заболеваний. Давление и проблемы, с которыми сталкиваются кормовая промышленность и перерабатывающая аквакультура, растут с каждым днем. Биологические ферментированные кормовые продукты стали горячей точкой глобальных исследований и применения в области животноводства благодаря их преимуществам в содействии развитию кормовых ресурсов, обеспечении безопасности кормов и продуктов животноводства, а также улучшении экологической среды.
В последние годы основные технологии в цепочке производства биологических кормов постепенно внедрялись, и были достигнуты прорывы в селекции бактерий, процессах ферментации кормов, технологическом оборудовании, формулах добавок для кормления и переработке навоза. В будущем, на фоне запрета и замены антибиотиков, рост производства биологических кормов будет ускоряться. В то же время, кормовой промышленности необходимо создать базовую базу данных о питательности ферментированных кормов и соответствующую систему оценки эффективности, использовать биотехнологии для динамического мониторинга и внедрять более стандартизированные процессы производства биологических кормов.
(7) Экологически чистое и устойчивое развитие
В «14-м пятилетнем плане» вновь уточняется, что программа развития отрасли направлена на «содействие зелёному развитию и гармоничному сосуществованию человека и природы». В «Руководящих принципах по ускорению создания и совершенствования экологичной и низкоуглеродной циклической экономической системы развития», изданных Государственным советом, также отмечается, что создание и совершенствование экологичной и низкоуглеродной циклической экономической системы развития является основополагающей стратегией решения ресурсных, экологических и природоохранных проблем Китая. «Зелёный», низкоуглеродный и экологически безопасный» – важный инструмент для достижения производителями кормов подлинно устойчивого развития и одно из направлений, на котором кормовая промышленность продолжит уделять особое внимание в будущем. Неочищенные источники загрязнения аквакультурных ферм оказывают определённое негативное воздействие на окружающую среду, а основным источником загрязнения на аквакультурных фермах являются экскременты животных, содержащие большое количество вредных веществ, таких как аммиак и сероводород. Вышеупомянутые вредные вещества загрязняют воду и почву через экосистемы, а также могут влиять на здоровье потребителей. Корма, как источник питания животных, играют ключевую роль в снижении загрязнения аквакультуры. Ведущие компании отрасли активно разрабатывают научно обоснованные и сбалансированные системы подбора кормов и улучшают усвояемость кормов для животных, добавляя в них растительные эфирные масла, ферментные препараты и микроэкологические препараты, тем самым сокращая выбросы веществ, оказывающих воздействие на окружающую среду, таких как фекалии, аммиак и фосфор. В будущем производители кормов продолжат формировать профессиональные исследовательские группы для исследований и разработки передовых биотехнологий, находя баланс между экологичностью, низкоуглеродный и контроль затрат.
Время публикации: 10 ноября 2023 г.