1. Конкурентная среда в кормовой промышленности
Согласно национальной статистике кормовой промышленности, в последние годы, несмотря на тенденцию к росту производства кормов в Китае, общее количество предприятий кормовой промышленности демонстрирует тенденцию к снижению. Причина заключается в постепенном переходе китайской кормовой промышленности от экстенсивного к интенсивному подходу, в результате чего мелкие предприятия с низким уровнем производственных технологий и качества продукции, а также низкой узнаваемостью бренда постепенно вытесняются. В то же время, из-за таких факторов, как конкуренция, реструктуризация отрасли и рост затрат на рабочую силу и сырье, уровень рентабельности предприятий кормовой промышленности снижается, и крупным производственным предприятиям остается лишь продолжать работу в условиях конкуренции.
Крупные производственные предприятия, с другой стороны, используют преимущества эффекта масштаба и возможности отраслевой интеграции для расширения своих производственных мощностей посредством слияний или создания новых производственных баз, повышая концентрацию и эффективность отрасли и способствуя постепенной трансформации китайской комбикормовой промышленности в сторону масштабирования и интенсификации.
2. Кормовая промышленность носит циклический, региональный и сезонный характер.
(1) Региональность
Регионы производства кормов в Китае имеют определенные региональные особенности, обусловленные следующими причинами: во-первых, Китай обладает обширной территорией, и существуют значительные различия в сортах сельскохозяйственных культур и урожайности зерна, выращиваемых в разных регионах. На севере большая доля приходится на концентрированные корма и премиксы, в то время как на юге в основном используются комбикорма; во-вторых, кормовая промышленность тесно связана с аквакультурой, и из-за различных пищевых привычек и селекционных пород в разных регионах существуют также региональные различия в кормах. Например, в прибрежных районах основным методом является аквакультура, в то время как на северо-востоке и северо-западе Китая больше разводят жвачных животных, таких как крупный рогатый скот и овцы; в-третьих, конкуренция в китайской кормовой промышленности относительно жесткая, с низкой общей валовой прибылью, сложным и разнообразным сырьем, различным происхождением и коротким радиусом транспортировки. Поэтому кормовая промышленность в основном использует модель «создание национального завода, единое управление и местная деятельность». В целом, кормовая промышленность Китая демонстрирует определенные региональные особенности.
(2) Периодичность
Факторы, влияющие на кормовую промышленность, включают в себя множество аспектов, главным образом, сырьевые материалы, используемые в производстве кормов, такие как кукуруза и соя, а также продукты переработки, тесно связанные с животноводством в стране. Среди них сырьевые материалы являются наиболее важными факторами, влияющими на кормовую промышленность.
Цены на сырьевые товары, такие как кукуруза и соя, в сегменте кормопроизводства подвержены определенным колебаниям на внутреннем и внешнем рынках, в международной обстановке и из-за метеорологических факторов, что влияет на себестоимость кормов и, следовательно, на их цены. Это означает, что в краткосрочной перспективе себестоимость и цены на корма также будут соответственно меняться. На запасы в сегменте аквакультуры влияют такие факторы, как болезни животных и рыночные цены, а также наблюдаются определенные колебания запасов и продаж, что в определенной степени влияет на спрос на кормовые продукты. Поэтому в краткосрочной перспективе в кормопроизводстве наблюдаются определенные циклические характеристики.
Однако, с непрерывным повышением уровня жизни населения, спрос на высококачественное белковое мясо также неуклонно растет, а кормовая промышленность в целом демонстрирует относительно стабильное развитие. Хотя наблюдаются определенные колебания спроса на корма из-за таких заболеваний животных, как африканская чума свиней, в долгосрочной перспективе кормовая промышленность в целом не имеет четко выраженной периодичности. В то же время, концентрация в кормовой промышленности еще больше возросла, и ведущие предприятия отрасли внимательно следят за изменениями рыночного спроса, активно корректируют продуктовые и маркетинговые стратегии и могут извлекать выгоду из стабильного роста рыночного спроса.
(3) Сезонность
В Китае во время праздников, особенно таких, как Праздник весны, Праздник драконьих лодок, Праздник середины осени и Национальный день, царит сильная культурная атмосфера. Спрос на различные виды мяса также резко возрастает. Предприятия животноводства обычно заранее увеличивают свои запасы, чтобы справиться с резким ростом спроса во время праздников, что приводит к высокому спросу на корма перед праздниками. После праздников потребительский спрос на скот, птицу, мясо и рыбу снижается, и вся аквакультурная отрасль также демонстрирует относительно слабые показатели, что приводит к межсезонью для кормов. Что касается кормов для свиней, то из-за частых праздников во второй половине года это обычно пиковый сезон спроса, производства и продаж кормов.
3. Ситуация со спросом и предложением в кормовой промышленности.
Согласно «Ежегоднику развития кормовой промышленности Китая» и «Статистике развития кормовой промышленности страны», опубликованным Национальным управлением кормовой промышленности за прошедшие годы, с 2018 по 2022 год производство промышленных кормов в Китае увеличилось с 227,88 млн тонн до 302,23 млн тонн, при среднегодовом темпе роста в 7,31%.
С точки зрения типов кормов, доля комбикормов является самой высокой и демонстрирует относительно быстрый рост. По состоянию на 2022 год доля производства комбикормов в общем объеме производства кормов составляет 93,09%, что свидетельствует о тенденции к увеличению. Это тесно связано с процессом масштабирования аквакультуры в Китае. В целом, крупные предприятия аквакультуры, как правило, закупают комплексные и прямые кормовые ингредиенты, в то время как мелкие фермеры экономят на затратах на ведение сельского хозяйства, покупая премиксы или концентраты и перерабатывая их для производства собственных кормов. Особенно после вспышки чумы свиней в Африке, для дальнейшего обеспечения биологической безопасности свиноферм, предприятия свиноводства, как правило, закупают кормовые смеси для свиней в рамках комплексного подхода, а не приобретают премиксы и концентраты для переработки на месте.
Корма для свиней и птицы являются основными видами кормовой продукции в Китае. Согласно «Ежегоднику кормовой промышленности Китая» и «Национальным статистическим данным кормовой промышленности», опубликованным Национальным управлением кормовой промышленности за прошедшие годы, объем производства кормовых видов различных пород в Китае в период с 2017 по 2022 год.
4. Технический уровень и особенности кормовой промышленности
Кормовая промышленность всегда была важной составляющей современного сельского хозяйства, возглавляя трансформацию и модернизацию цепочки животноводства посредством инноваций. Благодаря усилиям промышленности, академических кругов и научных исследований, кормовая промышленность способствовала дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства в таких областях, как инновации в рецептурах кормов, точное питание и замена антибиотиков. В то же время она способствовала информатизации и интеллектуализации кормовой промышленности в производственном оборудовании и процессах, расширяя возможности цепочки кормовой промышленности с помощью цифровых технологий.
(1) Технический уровень формулы корма
В условиях ускоренной модернизации сельского хозяйства и углубления исследований в области кормов оптимизация структуры кормовых смесей стала ключевым конкурентным преимуществом предприятий кормопроизводства. Исследования новых кормовых ингредиентов и их замены стали направлением развития отрасли, способствуя диверсификации и повышению точности питательной ценности кормовых смесей.
Затраты на корма являются основной составляющей затрат на разведение скота, и сырьевые материалы, такие как кукуруза и соевый шрот, также составляют значительную часть этих затрат. В связи с колебаниями цен на сырьевые материалы, такие как кукуруза и соевый шрот, и основной зависимостью от импорта сои, поиск альтернатив кормовым материалам для снижения затрат на корма стал одним из направлений исследований для предприятий. Кормовые предприятия, исходя из производственных площадей альтернативного сырья и географических преимуществ своих предприятий, могут применять различные альтернативные решения. Что касается замены антибиотиков, то с развитием технологий растет применение растительных эфирных масел, пробиотиков, ферментных препаратов и пробиотиков. В то же время предприятия отрасли постоянно проводят исследования схем комбинированной замены антибиотиков, повышая усвояемость питательных веществ корма во всех аспектах за счет добавок и достигая хороших результатов замещения.
В настоящее время ведущие предприятия кормовой отрасли добились значительных успехов в области замещения сырья и могут эффективно реагировать на колебания цен на сырье посредством его замены; использование антимикробных добавок также получило развитие, однако остается проблема подбора оптимальной комбинации добавок или конечного корма для достижения оптимальной питательной ценности корма.
5. Тенденции развития кормовой промышленности
(1) Масштабная и интенсивная трансформация и модернизация кормовой промышленности
В настоящее время конкуренция в кормовой отрасли становится все более ожесточенной, и крупные предприятия по переработке кормов демонстрируют значительные конкурентные преимущества в исследованиях и разработках кормовых рецептур, контроле затрат на закупку сырья, контроле качества кормовой продукции, построении системы продаж и брендинга, а также последующем обслуживании. В июле 2020 года всеобъемлющее введение закона о борьбе с эпидемией и непрерывный рост цен на крупное кормовое сырье, такое как кукуруза и соевый шрот, серьезно повлияли на малые и средние предприятия по переработке кормов. Общая валовая прибыль отрасли снижается, что постоянно сужает пространство для выживания малых и средних предприятий по переработке кормов. Малые и средние предприятия по переработке кормов постепенно будут уходить с рынка, а крупные предприятия будут занимать все большее рыночное пространство.
(2) Формулы непрерывной оптимизации
В связи с растущим пониманием функций сырья в отрасли и непрерывным совершенствованием баз данных по селекции, точность и индивидуализация рецептур кормовых предприятий постоянно улучшаются. В то же время, социально-экономическая обстановка и растущий потребительский спрос постоянно подталкивают предприятия, занимающиеся разработкой рецептур кормов, к большему учету экологических требований, улучшению качества мяса и добавлению функциональных ингредиентов при составлении рецептур. На рынок постоянно поступают низкобелковые корма, функциональные корма и другие кормовые продукты, и непрерывная оптимизация рецептур представляет собой будущее направление развития кормовой отрасли.
(3) Повысить гарантированную способность поставок кормового сырья и контролировать затраты на корма.
В качестве сырья для промышленных кормов в основном используются энергетическое сырье — кукуруза, и белковое сырье — соевый шрот. В последние годы структура китайской растениеводческой отрасли постепенно корректируется, что в некоторой степени повышает самообеспеченность кормовым сырьем. Однако в настоящее время сохраняется ситуация, когда китайское белковое кормовое сырье в основном зависит от импорта, а неопределенность на международном рынке предъявляет более высокие требования к способности кормовой промышленности гарантировать наличие сырья. Повышение способности гарантировать наличие кормового сырья является неизбежным шагом для стабилизации цен и качества кормов.
Содействуя структурной перестройке китайской растениеводческой отрасли и умеренно повышая ее самообеспеченность, кормовая промышленность продвигает диверсификацию импортных сортов и источников протеинового кормового сырья, например, активно изучая потенциал поставок в соседних странах вдоль «Один пояс, один путь» и других странах для пополнения запасов сырья, усиливая мониторинг, оценку и раннее предупреждение о ситуации со спросом и предложением на сырье для кормов из яичного белка, а также в полной мере используя тарифные, квотные и другие механизмы для контроля темпов импорта сырья. Одновременно мы будем постоянно усиливать продвижение и применение новых сортов кормовых питательных веществ внутри страны и способствовать снижению доли протеинового сырья, добавляемого в кормовые рецептуры; укреплять резерв технологий замещения сырья и использовать пшеницу, ячмень и др. в качестве сырья, обеспечивая при этом качество кормов. Помимо традиционного сырья, кормовая промышленность продолжает использовать потенциал сельскохозяйственных и побочных ресурсов для производства кормов, например, для обезвоживания и сушки таких культур, как сладкий картофель и маниока, а также сельскохозяйственных побочных продуктов, таких как фрукты и овощи, осадок и основные материалы; путем проведения биологической ферментации и физической детоксикации побочных продуктов переработки масличных культур, содержание антипитательных веществ в сельскохозяйственных и побочных ресурсах постоянно снижается, качество белка улучшается, а затем они преобразуются в кормовое сырье, удобное для промышленного производства, что в целом повышает гарантированную эффективность кормового сырья.
(4) «Продукт + Услуга» станет одним из ключевых конкурентных преимуществ предприятий по производству кормов.
В последние годы структура отрасли аквакультуры в кормовой промышленности постоянно меняется: некоторые фермеры, занимающиеся разведением рыбы на свободном выгуле, и небольшие аквакультурные предприятия постепенно переходят на более крупные современные семейные фермы или уходят с рынка. В отрасли кормовой промышленности наблюдается тенденция к увеличению масштабов, и рыночная доля крупных аквакультурных хозяйств, включая современные семейные фермы, постепенно расширяется. Под «продуктом и услугой» понимается специализированное производство и предоставление продукции, отвечающей индивидуальным потребностям клиентов, предприятиями на основе их требований. С ростом концентрации отрасли аквакультуры в сегменте переработки и сбыта, модели, основанные на индивидуальном подходе, стали важным средством привлечения крупных клиентов из числа предприятий аквакультуры.
В процессе обслуживания предприятия по производству кормов разрабатывают уникальный план обслуживания, включающий непрерывную корректировку и оптимизацию питания и управления на месте для каждого отдельного клиента с учетом его оборудования, генетики свиноводческого стада и состояния здоровья. Помимо самого корма, план должен также сопровождаться соответствующими курсами, обучением и консультациями, чтобы помочь клиентам в сфере животноводства в комплексной трансформации от программного и аппаратного обеспечения к модернизации процессов кормления, профилактики эпидемий, разведения, дезинфекции, ветеринарного обслуживания, профилактики и контроля заболеваний, а также очистки сточных вод.
В будущем компании, производящие корма, будут предлагать динамичные решения, основанные на потребностях различных пользователей и проблемах разных периодов. Одновременно предприятия будут использовать данные пользователей для создания собственных баз данных, сбора информации, включая питательный состав, эффективность кормления и условия содержания животных, более эффективного анализа предпочтений и реальных потребностей фермеров, а также повышения лояльности клиентов к кормовым предприятиям.
(5) Спрос на высококачественные белки, получаемые в результате переработки, а также на функциональную продукцию животноводства и птицеводства продолжает расти.
С повышением уровня жизни населения Китая спрос на высококачественный белок и функциональные продукты животноводства и птицеводства, такие как говядина, баранина, рыба и креветочная мякоть, а также постная свинина, ежегодно растет. В течение отчетного периода производство кормов для жвачных и водных животных в Китае продолжало увеличиваться, сохраняя высокие темпы роста.
(6) Биологические корма — одна из стратегически важных развивающихся отраслей в Китае.
Биологические корма являются одной из стратегически важных развивающихся отраслей в Китае. Биологические корма — это кормовые продукты, разработанные с использованием биотехнологий, таких как ферментационная инженерия, ферментная инженерия и белковая инженерия, для производства кормового сырья и добавок, включая ферментированные корма, ферментативные корма и биологические кормовые добавки. В настоящее время кормовая промышленность вступила в эпоху комплексных мер по борьбе с эпидемиями, с высокими ценами на традиционное кормовое сырье и нормализацией распространения африканской чумы свиней и других заболеваний. Давление и проблемы, с которыми сталкивается кормовая промышленность и последующее рыбоводство, растут с каждым днем. Биологические ферментированные корма стали глобальным центром исследований и применения в области животноводства благодаря своим преимуществам в содействии развитию кормовых ресурсов, обеспечении безопасности кормов и животноводческой продукции, а также улучшении экологической обстановки.
В последние годы постепенно формируются ключевые технологии в цепочке производства биологических кормов, достигнуты прорывы в селекции бактерий, процессах ферментации кормов, технологическом оборудовании, рецептурах питательных добавок и обработке навоза. В будущем, на фоне запрета и замены антибиотиков, рост производства биологических кормов будет еще более стремительным. В то же время кормовой промышленности необходимо создать базовую базу данных о питательной ценности ферментированных кормов и соответствующую систему оценки эффективности, использовать биотехнологии для динамического мониторинга и оснастить производство биологических кормов более стандартизированными процессами и технологиями.
(7) Экологически чистое и устойчивое развитие
В «Четырнадцатом пятилетнем плане» вновь уточняется план развития промышленности, предусматривающий «содействие зеленому развитию и гармоничному сосуществованию человека и природы». В «Руководящих указаниях по ускорению создания и совершенствования системы зеленой и низкоуглеродной экономики замкнутого цикла», изданных Государственным советом, также указывается, что создание и совершенствование системы зеленой и низкоуглеродной экономики замкнутого цикла является основополагающей стратегией решения ресурсных, экологических и природоохранных проблем Китая. Экологичность, низкоуглеродность и безопасность для окружающей среды являются важным средством достижения предприятиями кормовой промышленности подлинно устойчивого развития и одним из направлений, на которых кормовая промышленность будет продолжать концентрироваться в будущем. Неочищенные источники загрязнения на аквакультурных фермах оказывают определенное негативное воздействие на окружающую среду, а основным источником загрязнения на аквакультурных фермах являются экскременты животных, содержащие большое количество вредных веществ, таких как аммиак и сероводород. Указанные вредные вещества загрязняют воду и почву через экосистемы и могут также влиять на здоровье потребителей. Корм, как источник питания животных, является ключевым звеном в снижении загрязнения аквакультуры. Ведущие кормовые компании активно разрабатывают научно обоснованную и сбалансированную систему питания и улучшают усвояемость кормов для животных путем добавления в них растительных эфирных масел, ферментных препаратов и микроэкологических средств, тем самым снижая выбросы веществ, оказывающих воздействие на окружающую среду, таких как фекалии, аммиак и фосфор. В будущем предприятия кормовой промышленности будут продолжать создавать профессиональные исследовательские группы для изучения и разработки передовых биотехнологий, находя баланс между экологичностью, низкоуглеродностью и стоимостью. контроль.
Дата публикации: 10 ноября 2023 г.